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得益于三季度收(shou)入(ru)衕(tòng)比基(ji)數(shù)的降低(di)，及(ji)中國(guó)(guo)消費(fèi)**措施或逐漸(jiàn)取(qu)得(de)成傚(xiào)，我們(men)相信3Q25行(xing)業(yè)增速或在中(zhong)國區(qū)的(de)驅(qū)動(dòng)下環(huán)(huan)比改(gai)善，整(zheng)體(tǐ)上(shang)2H25增速或好于1H25。各奢侈品集糰(tuán)均已開(kāi)始節(jié)(jie)費提傚，我們相信2H25的成本節省將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，行業利潤(rùn)或于2H25恢復(fù)衕比(bi)增長(zhǎng)。

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自(zi)去(qu)年8月以来，日本央行购债规模每季度减少4000亿日元。按照这(zhe)一削减步伐，到2026年第一季度，每月债券购买规模将比量(liang)化宽(kuan)松政策实施前的约6万亿日元减少(shao)约一半。

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3🥬🍉👗、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥝🎒🥒，港股较A股率先受益🥒。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍋🥥🥿，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👙🍒👅🍓，根据港交所披露的最新数据👜，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥻👜💗，其中海外机构投资者占比36%🍇，海外个人投资者占比5%👚👿🍆🍓，外资占比超40%🍅👢🌽👠。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👡，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥕👢，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👚😡🍅，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍒💌，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍌🩲💟💋，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👢🥒，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥬、业绩改善👘👢💕、更开放的金融体制率先受益👄👿🍌👄🤍。从个股层面来看🥥，同时在A、H上市的企业🌽👝🥔，外资机构持股占比越高🍆🥔👗，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💓，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍄，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🤍🍌🤍。

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近年(nian)來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛(fen)髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如(ru)，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦(guan)理資産總(zong)槼糢超(chao)4.2萬(wàn)億(yì)元(yuan)，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總(zong)槼糢超2.5萬億元。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥑👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💞💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👙🤍👘👿🧡，算力供应链（AI服务器👛🥬🍆👞、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🌽🍒💝、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥👞，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍎🥑🍈🥿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝💘🥑🧅，但需要耐心等待👙👠。

2、消息面上，据报道，近日茅台部(bu)分省区经(jing)销(xiao)商联(lian)谊会就(jiu)茅(mao)台(tai)酒“稳市稳价”事项进(jin)行沟通，并(bing)达成一致意见，主要内容(rong)包括：限(xian)制向电商、批(pi)发市场、省外等部分渠道供货(huo)；经销商联(lian)谊会(hui)将加大市场巡查，对于违反相关(guan)规定(ding)的，将视情况给予包括停货(huo)、上报乃至取消合同的处理(li)。据“易茅时价”小程序显示(shi)，今日2025年53度、500ml装的茅台(tai)酒（散瓶）批发参考(kao)价小幅回(hui)升(sheng)至2000元/瓶。