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3、黄金影响因素陷入美元信用(yong)体系下降的宏大叙事中，美(mei)债危机难以有效解(jie)除(chu)下，全球对黄金(jin)对抗信用货币的作用进行再(zai)认(ren)识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍(reng)聚焦(jiao)在(zai)特朗普关税政策的摇摆及地缘(yuan)政治局势的(de)不稳(wen)定中(zhong)，自5月中美贸(mao)易谈判取得(de)进展(zhan)以来，市场(chang)情绪总体偏(pian)向于(yu)缓和，美股(gu)恢复走好的(de)情况下(xia)削弱了市(shi)场的避险需(xu)求，即使伊以大****爆发也(ye)未能有效激起市场的做多情绪。由此(ci)推(tui)算(suan)7月份临时关税协议到期后美**对关税的(de)态(tai)度，成为金价能否重拾上涨的关键(jian)。另外，下半年美联储将(jiang)重启降息，市场当前预期年内(nei)首(shou)次降息在(zai)9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是(shi)多空博弈的主(zhu)要因素。从上年(nian)度(du)涨幅来(lai)看，创造出(chu)近(jin)几年最佳表现，根(gen)据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意(yi)味着(zhe)风险来(lai)临之时，因此(ci)对待后续上(shang)涨幅度宜谨慎(shen)。总体来看，下半年(nian)初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高(gao)位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或减轻。操作(zuo)上，支撑(cheng)位：2950-3000美元/盎(ang)司(si)，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市(shi)场认同，我们认为黄金滞(zhi)涨格局下(xia)，有利于白(bai)银(yin)补涨，建议仍以低(di)吸持有为主(zhu)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥾💟🥦，中高端芯片需求旺盛🧅，存储器供不应求💓🥕，价格大幅上涨💌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥕，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💛💞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩲，二季度盈利或超预期。

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1、尽管市场注意(yi)力正回到经济和基本面(mian)因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢(hui)复。布伦特原油(you)的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有(you)看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使(shi)得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、劳埃(ai)德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示(shi)，招聘意向的上升——60%的公司预计(ji)明年会增加人手——表明雇主开始为未来(lai)的(de)增长做准备。