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安光介紹(shào)，聚(ju)酯工廠(chǎng)已(yi)陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片工廠將(jiāng)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)大廠計劃(hua)減産10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産量爲(wèi)(wei)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下降7萬(wan)噸(dun)。8月，在需求淡(dan)季下，PTA的消費(fei)量(liang)或將進(jìn)一步減少。

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在牛市阶段I，政(zheng)策逆(ni)转(zhuan)带来市(shi)场快速反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的加(jia)仓，往往看不(bu)到太(tai)多场外增量资金。具体体现(xian)为(wei)，市场(chang)快速反弹时，开(kai)户数脉(mai)冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又很快回到(dao)相对(dui)低(di)迷(mi)的(de)状态(tai)。

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快速演变的地缘政治(zhi)局势让许多投资者感到(dao)措手不及。洲际交易所(suo)欧洲期货数据(ju)显示，在截至 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲(chong)基金和其他大型基金经理削减(jian)了布伦特原油期货和期权(quan)的净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前(qian)他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨(zhang)头(tou)寸。

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1、战略上🥑💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥦👅、政策基调积极🥕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍌🌽👝👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓🌽🥬🥻。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩳🥝🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💞🍉，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工(gong)是弹性(xing)较高的方(fang)向(xiang)。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期(qi)市场关注(zhu)度回落后，仍(reng)是配置(zhi)机会。中期结(jie)构(gou)观点不变：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。