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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警(jing)惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来(lai)价格(ge)信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部🥭🍓、青海北部💓、甘肃河西、华北🍆、黄淮🥬👙🤍、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级👿🎒🥾🩲、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级💔、阵风10~11级👜💌🥑。

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根據(jù)此前消息，6月(yue)16日爲(wèi)(wei)A股(gu)係(xì)列指(zhi)數(shù)(shu)定期例行調(diào)整的生(sheng)傚(xiào)(xiao)日。這(zhè)次調樣(yàng)的指數包括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)(hu)市(shi)指(zhi)數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數(shu)以及滬深(shen)300、中證500、中證1000、中證A50、中證a100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

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1-5月份🥬，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元💘，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资🍏👝，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%👗，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米💔🧅，同比下降2.9%🍑🥿；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%👘🍑👡🩱。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%🥔🥕🩲，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%🧡🍑🧡。民间投资同比持平🍄；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业👠🥭🍑，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%🍊🩰💗、11.9%。5月份🍑，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🥿🍄🍍。

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