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OpenAI的首(shou)席(xi)研究官Mark Chen在(zai)一份备忘录中称，挖角一事就好(hao)像是有人闯入OpenAI家中偷窃(qie)。他还(hai)强调，公(gong)司领导层不会对此袖手(shou)旁观。

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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。

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白银跟随黄金趋势向上🥒💞，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🤍🍇，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金💕😻🥻，但金银比值向下空间受限💕😈。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🧅🩱🍋🥥，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🍊🥔。白银年内供需缺口收窄🍄，光伏用银下行拐点初现🥔🍍，而货币属性偏弱🥿👝🍍👄，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求🥥🍉🍌。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍒🥬💔，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥬🥥👞，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😠🥿🥑，销量边际改善👗，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👞💟👗，下游需求旺盛👘🥥🧅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👜，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥔👘👠，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、28日上午(wu)，伊朗首都(dou)德黑兰(lan)举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难(nan)的(de)60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和(he)妇女儿童(tong)等，其中包括伊朗武装部队前总参(can)谋长****·巴(ba)盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉米等人。