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美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示💛🥿🥦💓，，他希望以色列和伊朗能协议停火🍋🍉🧅，但他说有时国家之间必须先打到分出胜负🥝。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩰，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💋🍇🤍。

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展望下半年🧡💌👗，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍆，与美国的经济动能差有望进一步收敛😈👡👙🍒；（2）结构上🥦🥭🍅💛，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥔，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥿🩰👝。向前看🩰🥾，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👙👿🍌🍎😈，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👙🥝。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💟😈。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👜，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面💘💛🧄🍉，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍉🍅👗😡👡，整体仍然以政策驱动内需为主线👠👗。

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吃喝板块近期持续回调😻，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍑🍊，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥥、扩内需相关政策持续推出🥿，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥕💋🥥👠，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥿🥿🩱👡，但最悲观的时刻或已过去💘💘👄，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💕💔🍅🍇，经过前期的调整👜🥻🧡，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥔🥒，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥾💯💔，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、杰富瑞分析也指出🥒🥭👗，许多中国药企已与美国企业建立合作关系💯💘🍏，被视为服务提供商而非产品出口商🤬🍋，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持🤍👞🍈，为行业长期发展提供了坚实支撑🤍🩲🥻😠。

2、利利説(shuō)：“到(dao)目前爲(wèi)止(zhi)，我(wo)看到他(ta)在 G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存(cun)在共(gong)衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)而避免(mian)陷入(ru)失敗(bài)。”