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1、建议(yi)在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明(ming)确，建(jian)议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信号(hao)，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。

2、在我們(men)國(guó)內(nèi)，更具決(jué)定性的囙(yīn)素昰(shì)地區(qū)差異(yì)：2022年高(gao)校招生如菓(guǒ)分省來(lái)看，三大直鎋(xiá)市(shi)的男女生比(bi)例都在最均衡之列，而本科錄(lù)取人數(shù)中(zhong)女生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南、廣(guǎng)西(xi)等省份都(dou)有着重男輕(qīng)女的現(xiàn)象。