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强者恒强之际，也有超过(guo)六成的家(jia)电股近十年的股价(jia)下跌，一些耳熟能详(xiang)的(de)老牌(pai)电(dian)器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱(ling)（000521.SZ）、九阳股(gu)份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等(deng)。

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7．中国(guo)前十大民营上(shang)市公司的平均(jun)市盈率为13.9，较(jiao)整体市(shi)场溢价仅为22%。作为对比，2021年时中国前十大(da)私(si)营(ying)公(gong)司的市值(zhi)溢价水平为74%，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%；

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3、投(tou)资者结构(gou)：港股机构投(tou)资者占比(bi)更高，外资(zi)占比更高(gao)，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披(pi)露的最(zui)新数据，2020年港(gang)股(gu)机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资(zi)本(ben)寻求中(zhong)国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等(deng)关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体(ti)制率(lv)先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股占比越(yue)高，AH股溢价率(lv)越低（图(tu)表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准(zhun)确数据，这里以国(guo)际中(zhong)介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🤬。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍓。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💘🍆、稳市政策陆续出台修复市场预期🍑🍆💯👿🍍，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似👝，但板块轮动特征差异显著🍑。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🩲🍒，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👙。本周五A股、港股指数普遍回调🩲，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🩰，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍅🧡。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👚💘，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👘🥥，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍌🥑，前期活跃的新消费😻💓🥾、创新药等主题的成交占比持续提升后🥿🤬🧅👘🩳，细分赛道快速轮动🍅🥻💞，部分获利盘存在止盈需求🍋。