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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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