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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值(zhi)较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰(qia)都在(zai)港股，例如AI相关(guan)的科技互联(lian)网迎来了(le)估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费(fei)领域估(gu)值思路的(de)“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触(chu)及后有所反弹。而(er)科(ke)技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🍇，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥕。政策主要包括资本市场政策🍓、货币政策和经济政策。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除(chu)了(le)持續(xù)更(geng)新招股説(shuō)明書(shū)(shu)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)(shi)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着(zhe)，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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目前💞💓🥝，中国的金融数据持续回暖🩰，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🩰🩳💝，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行👢，创造良好的金融环境和金融条件。

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1、5月社会消费(fei)品零售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价(jia)格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类(lei)CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也(ye)在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持(chi)中(zhong)樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市判斷(duàn)。