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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤(you)其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。

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然而2023年下(xia)半年至今，一级市场的政策(ce)环境已发生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进(jin)一步收(shou)缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上(shang)市数量(liang)创2014年(nian)以(yi)来(lai)的新低。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👢🩰🍊、5日反转 (1.83%)🍏🌽👜🎒、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈🥑，资金面整体宽松💗😠💖🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍒🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥾🥿👠👙；市场震荡上行🥻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥💖🥾，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒👿，重要股东净减持规模扩大🍊🥿🍌👚；IPO发行规模小幅回落🍒🍊💓🌽🩰，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧄🍈。

2、共咊(hé)黨(dǎng)(dang)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中(zhong)使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的(de)成本通常(chang)昰根據(jù)其(qi)在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡(heng)量的。但(dan)共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)(xiu)改這(zhe)一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。