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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👢👅，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💋💋🍄。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💞，家底可能就空了💘🍈。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🥬。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💓。表面看😠，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💖，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🤍👛🍍🍆。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💋😈👙🍑，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍍，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍓💋🩰🍑；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥝，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥔。

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今年(nian)，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会(hui)被官方定(ding)调为(wei)“落实之年”。6月16日，为期两周的(de)波恩会谈在严重的(de)地(di)缘政治(zhi)动(dong)荡(dang)和新一轮紧张局势(shi)中拉开帷幕，此次会议被认为(wei)是(shi)11月COP30大会前(qian)“解决分歧(qi)的关键”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💕🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💟🥔👠，外部流动性方面🧅👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🍎🍈，对短期市场或有扰动🥔🥦💟🥾😠。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈🥦，关注7月政治局会议的表述变化🩰💘🥻。第四，市场交易和增量资金层面🩱，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒👅🥔👄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👜🍄、盈利能力、筹码分布👞💟😡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👚，本期推荐关注电子（半导体）💕、机械（自动化设备）👝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔🍆、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩳🍋🍎💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕、国产算力👗👄🧡、非银金融、国防军工🍌、创新药。

2、周思聪(cong)：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处(chu)于估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上涨(zhang)态势。