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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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国家能源局6月29日消息(xi)显示，6月28日，南方区域电力市场(chang)转入连续结算试运行，由此成(cheng)为我国首个打破省级行政(zheng)区划限制、实现多省区电力资源统一优化(hua)配置的电力现货市场，全国统一电力(li)市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成(cheng)果(guo)。

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2024年，證券投(tou)資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)(ying)收(shou)16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交(jiao)所(suo)及高(gao)成長性行(xing)業，衕時(shí)在固定收益投資(zi)方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)(ce)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年收入實現(xian)4.64億(yi)元，衕(tong)比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及(ji)再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)(mo)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收(shou)入下降。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👛👘💌👡，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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