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指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与(yu)政策预(yu)期仍未形成(cheng)突破(po)。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈(ha)塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保(bao)持(chi)较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与(yu)预期管理作用，但由(you)于缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的(de)影(ying)响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且(qie)大(da)幅(fu)溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水(shui)转(zhuan)为大幅升水格局(ju)，国内也出现(xian)精(jing)铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能(neng)排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增(zeng)速也有(you)可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治(zhi)恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部(bu)分。

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2、务实有效开展党的组织生活，积(ji)极开(kai)展严肃认真的批评和自我批(pi)评，探索建立组织生(sheng)活年(nian)初计划、年底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容、取得实际效果；