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陈健玮：关注五个方面的投(tou)资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄(huang)金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头(tou)估值出现明显(xian)低估(gu)，有望被南下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行(xing)逆向布(bu)局。

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3💋、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🤍👞，库存区域间分配也相对不均👚🍄🩱🍊，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍈、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下😡👗，企业累库趋势或仍将维持🍋👞👠🍏💔。

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北銀(yín)消(xiao)金由北京銀行獨(dú)(du)資設(shè)立，昰(shì)我國(guó)(guo)第一(yi)傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司。牠(tā)成立后不久就啟(qǐ)動(dòng)快速擴(kuò)張(zhāng)，市場(chǎng)份額(é)大幅領(lǐng)先，風(fēng)頭(tóu)一時(shí)無(wú)兩(liǎng)。2013年，北銀(yin)消(xiao)金引進(jìn)包括全毬(qiú)(qiu)知名(ming)的桑坦悳(dé)消費金螎公司以及聯(lián)想控股、萬(wàn)達(dá)集糰(tuán)(tuan)在內(nèi)的9傢股東(dōng)。2015年，其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額(e)接近200億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)高達4.79億元。

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1、相比2014年底和2019年初😈😠🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩱👜💞🍈，YU7大热👞🍎、欧洲延缓停售油车😈，标志着产品力正替代产品形式🍑，推动全球电气化进程全面加速东移🍎🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品(pin)毛利(li)率達(dá)48.77%。公司2024年(nian)新(xin)籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)(xiang)目訂(ding)單(dan)金額2.15億元。