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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🩰，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩰，大盘、质量类指数相对占优的格局🩲🥥。总体来看💔🤍🥾，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩱💔。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍏😻💘，指数表现相对均衡🧅🍉🥑，差距不大。市场6月中上旬💌，由于伊以冲突的影响🍇💖🤬，市场一度震荡调整💟👜🎒💋，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💌🥥🎒，科技龙指数表现较好。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称(cheng)“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显(xian)示，大信所因涉嫌星星科技(ji)（**）、广汇(hui)物流(liu)财务造(zao)假被罚没(mei)约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合(he)计(ji)罚款240万元。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分(fen)析国内公募基金港股持仓的(de)偏好与演变(bian)。截至一季度末，内地主动偏(pian)股型基金港股(gu)持仓占(zhan)其股(gu)票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超(chao)过50%，后续这部分投(tou)资者的“子弹”可能(neng)没有想的那么(me)多。