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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🩱😡🥦，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🍄，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料🍄、建筑材料估值跌幅居前。

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当然💖👙🥬🎒🍓，扎克伯格需要拿出真正的诚意。特朗普当选之后🍉💯，扎克伯格向总统就职典礼捐款100万美元，主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐。此外，Meta还与特朗普就平台封杀一事达成和解🎒，向后者基金赔偿2500万美元。在支付这些小钱之后🍈，扎克伯格与其他亿万富翁一道来到国会参加了特朗普的就职典礼💞🥑🍏，已然加入了总统的亲友团🧡🥕。

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特朗普的关税政策在4月(yue)引发市场(chang)剧烈波动，标普500指数一度大幅下(xia)跌(die)。然而，随着对(dui)贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中(zhong)反弹了20%，距离2月创下的历史(shi)高点仅差2.7%。尽管如此(ci)，关税的90天暂缓期(qi)将于7月8日结束(shu)，市场对贸易摩擦的担(dan)忧(you)并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时(shi)间，但协议缺(que)乏具体条款，未来(lai)仍可能爆发新的冲突。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员🥭💯。

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1、2、估值：港股更便(bian)宜(yi)，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年来港(gang)股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高(gao)，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银(yin)行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低(di)。

2、QVR Advisors 管理合(he)伙人兼联席(xi)首(shou)席(xi)投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通(tong)常情况(kuang)下，地缘政(zheng)治(zhi)事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不(bu)大，可能很快就会消散’。”