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刘元后来说💓👅，觉得何涛 “太老实了”💘👡。何涛新招的融资负责人提出，想扩大期权池💋👙，何涛也不太好意思跟老股东提。“脸皮薄👙🥝，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”👢💔🍆🥒。何涛觉得💝，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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