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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🍍🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍄👞🍇🧄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍉🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💖🥻，目前利率仍处于较低水平👡🎒🥕🥕，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💓👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)(biao)已(yi)經(jīng)直指去年11月的高點(dian)3509點，且不排除會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率(lv)會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)(jin)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍(reng)有上攻空間(jiān)；而在“碁(qi)眼”仍有上行空間(jian)、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工(gong)、計(ji)算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多(duo)機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)(bing)在途中調(diào)(diao)整中(zhong)以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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从行业表现层面(mian)，政治局(ju)会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率(lv)相对(dui)较高(gao)。会(hui)议后一周(zhou)，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周，石油石(shi)化、环保上(shang)涨概率(lv)相对较高。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速(su)，业绩有(you)望(wang)改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨(yang)国安、董贤庭、郭(guo)惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安(an)因工作原因申请(qing)辞去公司第九届董事会董事长、董事(shi)以及(ji)其在(zai)董事(shi)会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒(hu)因工作原因申请辞去公司(si)第九届董事会董事以及其在董(dong)事会各专门委员会的相关职务(wu)。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担(dan)任任何职务，其确认与公(gong)司董事会无不同意见，亦(yi)无任何(he)其他事项需要(yao)提请公司股东(dong)关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股(gu)份。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)(mai)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。