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在 25 年下半年的(de)策略配上，哑铃配置仍是主旋(xuan)律：偏向防御(yu)的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进(jin)行配置。因此我们(men)也(ye)在报告中讨论，期权侧哑铃配置(zhi)方案(an)的实现路径。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此(ci)时多数情况下为存量客户的加仓，往往(wang)看不到(dao)太多场外增(zeng)量资金。具体(ti)体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷(xian)入震荡，又很快回(hui)到相(xiang)对低迷的状态。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍒💕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😻👚、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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陈(chen)健玮：在全(quan)球主(zhu)要市场中，港股(gu)估值(zhi)仍处于较低水平(ping)，并(bing)显(xian)著低于美国市场。根据(ju)彭博数(shu)据，恒生(sheng)指数2025年预(yu)测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股(gu)息(xi)板(ban)块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估(gu)值体(ti)系，定价权(quan)逐(zhu)步(bu)转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的(de)技(ji)术(shu)突破(po)，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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1、报(bao)告指(zhi)出，黄金明年将表现亮眼，预(yu)计其出口收入将达(da) 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出(chu)口商(shang)品，仅次(ci)于铁矿石(shi)和液化天然(ran)气，其产量和价格均有(you)望上涨(zhang)。

2、曾女士在举报中称，在体制内(nei)工作的前公婆家有3套房子，总(zong)面积(ji)超过400平(ping)方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米(mi)，她前夫(fu)名下的现金理财数百万元，他们(men)家是全屋(wu)名(ming)贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人(ren)银行卡进行理财(cai)涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万(wan)到1亿元之间。”