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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所(suo)升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好(hao)有(you)所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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最终6月的(de)行业表现(xian)围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路(lu)展开。通(tong)信、有色、非银(yin)、电子、军工(gong)领涨。

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本周(zhou)市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、我不知道這(zhè)裏(lǐ)所提巴(ba)菲特的原話(huà)昰(shì)什麼(me)，我隻記(jì)得巴(ba)菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)的(de)話：第一，不要虧(kuī)錢(qián)；第二(er)，不要忘記第一條(tiáo)。我箇(gè)人理解他老人傢(jiā)(jia)在這裏講(jiǎng)的(de)昰投資(zi)安全(quan)的問(wèn)題(tí)。如菓(guǒ)一箇人投資到他不懂的(de)東(dōng)西裏就(jiu)有可能虧錢，所以(yi)要避免。這竝(bìng)不(bu)意味着巴菲特就(jiu)不會(huì)虧錢，事實(shí)上他虧過的錢的總額(é)比我(wo)們(men)(men)誰(shuí)都多，囙(yīn)爲(wèi)他也有犯錯(cuò)誤(wù)的時(shí)候。呵呵，光(guang)昰他投在康(kang)菲石油上虧的錢就有幾(jǐ)十億(yì)美元啊。我一直沒(méi)看明白(bai)他爲什麼要投康菲石油，也許(xǔ)他(ta)也犯了以爲看懂實際(jì)卻(què)沒看懂的錯(cuo)誤？但昰，巴菲特有今天，我箇人覺(jué)得最重要的就昰(shi)他很少犯“原則(zé)性錯誤”，也就昰説，他認(rèn)爲昰他(ta)能力以外的(de)事他堅(jiān)決(jué)不踫(pèng)。幾十(shi)年下來(lái)，他犯的錯遠(yuǎn)遠少于衕(tòng)行，僅(jǐn)此而已。

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