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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🥦🩰💘🥒，可从中观角度切入寻找景气支撑方向👜🍇。消费品两极分化👿🥝💓、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下💗，可关注三条主线。

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上周(zhou)，当被称为 “波动率之波动(dong)率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动(dong)率指数看(kan)涨期(qi)权的迹象(xiang)，90 这一水平是自去年 7 月以来(lai)该指标的下限(xian)。

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%😠。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨💔🥦💞，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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从当前市场空间的角度来(lai)看，满足市场(chang)空间大、低渗透率的，加速(su)提(ti)升的方向包括AI硬件及应(ying)用，人形(xing)机器人，固态电池(chi)，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变，军(jun)贸出海，新消费，创新药。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)(yu)期；2）歐(ōu)洲(zhou)經(jing)濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本(ben)通脹(zhàng)超預期上(shang)行；4）特朗普政筴(cè)超預期；5）中國宏觀(guān)經(jing)濟政(zheng)筴不及預(yu)期

2、2025年下半(ban)年全球油脂油料(liao)将拨开迷(mi)雾(wu)见明(ming)朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力减(jian)弱。2025/26年(nian)度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的(de)降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表(biao)示特(te)朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中(zhong)欧(ou)高级别战略对话，试图在中(zhong)美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月(yue)上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。