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瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪在报告中表示🥝，欧洲投资者群体中，更多投资者目前对中国从低配转为中性🍊🍋🥾，一些投资者甚至超配，这在以前路演中几乎未见🧄👄。

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我们认为下半年🍒👅💟，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🥒🥦，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🍏🍒💓，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响🥭👘🍆🥔，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正💗🍅🥥🩲🎒。但是需要注意的是😠🩲🥝，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🩰🍅👡，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💕🤍👅👿👚；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道(dao)、促消费是(shi)白酒行业主线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强的高端酒(jiu)企(qi)，以及竞争格局较好(hao)、势(shi)能向(xiang)上的区(qu)域领先酒企。大众品方(fang)面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐(zhu)渐修复；乳业(ye)上游供给端原奶价格底(di)部企稳，龙(long)头乳(ru)企韧性较强(qiang)。

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