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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策(ce)为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩(sheng)余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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