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AI需求驱动(dong)800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬(ying)件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量(liang)的背景下(xia)，我(wo)们(men)认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性(xing)情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中(zhong)800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光(guang)模(mo)块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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如果李光耀先(xian)生今(jin)天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年(nian)的乐观(guan)论断。事实上，当年他就(jiu)已警告美(mei)国不要(yao)使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应(ying)，阻碍经济增长。而今天(tian)李光耀先生四十年前的(de)警告不幸(xing)言中，美国因国内经(jing)济问题，丧失了维护自由贸易的意愿，转而(er)拥抱保护主义。美国的关税政策(ce)印证了一个现实：由美国主导(dao)的全球化与自由贸(mao)易(yi)时(shi)代结束了，世界已经被颠覆。

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上述研報(bào)列擧(jǔ)了(le)過(guò)去十(shi)年持續(xù)(xu)成長(zhǎng)(zhang)的TMT行業(yè)作(zuo)爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)(dian)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)層(céng)(ceng)麵(miàn)，電(diàn)子(zi)指數(shù)PE變(biàn)化幅(fu)度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)(ji)下降(jiang)41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下(xia)降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變(bian)化），電子增長27%、通信(xin)增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)(ge)行業的股(gu)利收益率基本都(dou)在5%-10%坿(fù)近

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