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但6月(yue)13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)，隨(suí)后(hou)雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)突變(biàn)，全毬(qiú)大(da)類(lèi)(lei)資産(chǎn)再受(shou)擾(rǎo)動。風(fēng)(feng)險(xiǎn)資(zi)産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部分投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否(fou)會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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1、据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希(xi)齐扬当地时间6月15日在内阁会议(yi)上表示，如果以色列的敌对行动继续(xu)下去，伊朗将采取“更果断(duan)、更严厉”的回应。佩泽希齐扬强调，必须坚决反对以色列的侵略行为，近日的事件再次(ci)表明，以色列“不遵守任何人道主义、法律和(he)国际(ji)规则。”此外，佩泽希齐扬还批评美国(guo)和一些西(xi)方国家对以色列袭击行为的支持，并表(biao)示，正如(ru)伊朗(lang)武装部队迄今为止采取的适当且(qie)强有力的回应(ying)一(yi)样，如(ru)果以色列的(de)敌对行动继续下去，伊朗将采取“更(geng)果断、更严(yan)厉”的回应。

2、美国钢(gang)铁：美国主要(yao)钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁(tie)价格上升以(yi)及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美(mei)国钢铁价格出(chu)现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函(han)，宣布热轧(ya)卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份(fen)降价函，或反映(ying)下游服务中心和贸易商对高(gao)价热轧(ya)卷接受度有(you)限，市场情(qing)绪(xu)趋于(yu)谨慎。我们认为，在当前关税(shui)政策背景(jing)下，美国钢铁(tie)产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游(you)需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对(dui)2H25美国钢铁行业(ye)的展望维(wei)持偏中(zhong)性判(pan)断。