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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、财联社6月(yue)29日讯（编辑 笠晨）在资本市场(chang)加速发展的浪潮中，并购重组作为(wei)产(chan)业沿(yan)链补(bu)链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握(wo)和(he)产业(ye)升级的进(jin)程。机(ji)构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监(jian)管(guan)政策优化驱动下(xia)，显示出结构性重组升级的趋势(shi)。后续在(zai)经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支(zhi)撑(cheng)下，并(bing)购市场有望进(jin)一步释放(fang)产业整合与价(jia)值重塑空间。

2、美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正(zheng)對美聯儲9月的(de)降息預期，或(huo)增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲重啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大(da)。