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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距）😻💯🩳🍉，这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩲👄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😻，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👛🩱，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期😈，全年4次加息👝👜👙🥭，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍓🍉👚🎒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😡💞，AH溢价指数从129升至151😈🍊。（2）24年美国通胀持续高位💯🥥🧅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥦🥒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🤍💌💘🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍑👗👠🥿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍆，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍎🥔👚💓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)(chong)突(tu)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股(gu)、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地(di)緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大(da)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上(shang)，伊朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金(jin)價或仍有(you)新高可能。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👿，后续有望延续👄。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👛🩱。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🩱👛。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响👝🍉👘，全球资金风险偏好降低💔😈🥻，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低💕👚🧡🥑，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份👙🍄、银之杰等拉涨逾3%👚💯🍊💯。下跌方面，楚天龙逼近跌停🥑，兆日科技👜、东信和平👘🍄💞、恒银股份等跌超6%🍒。

2、1💌💛、供给：周度产量环比增加656吨至18127吨，其中锂辉石增加429吨至8708吨，锂云母环比增加190吨至4822吨🥬，盐湖提锂环比增加60吨至2977吨，回收提锂环比减少23吨至1620吨。