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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不(bu)过当前大部(bu)分(fen)国(guo)家和地区供应(ying)扰动已逐步平(ping)息，唯有(you)缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变数。我(wo)们认(ren)为，下半年锡价或(huo)表现为先震荡(dang)运行，后随着佤邦复(fu)产临近(jin)和(he)需(xu)求边际(ji)走弱价格(ge)中枢有所下移，沪锡波动(dong)区间在 23-28 万(wan)元 / 吨。

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2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募(mu)基金管(guan)理规模5.54万亿元，管理(li)只(zhi)数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继(ji)续回(hui)升。