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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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展望A股后市，待相(xiang)关(guan)事件充分消化后，或不必过度悲观。光(guang)大证(zheng)券(quan)认为，近期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之(zhi)下，预计指数6月整体将保(bao)持震荡。扩内需一直是(shi)近期国内政(zheng)策的重点(dian)，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行(xing)业业绩整体(ti)更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。

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注(zhu)：中证银行(xing)指数近(jin)5个完整(zheng)年度涨(zhang)跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩(ji)不预示未来表现。

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2、4、上(shang)周五美(mei)股低开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周跌(die)1.32%；纳指周跌(die)0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型科(ke)技股多数下跌，英特尔跌超3%，英伟达跌超(chao)2%；特斯拉涨(zhang)约2%。能源板块逆势大涨，休(xiu)斯敦能源(yuan)涨超119%，美国能源涨(zhang)超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳单周(zhou)表现。热(re)门中(zhong)概股多数收跌，纳斯达克中国金(jin)龙指数跌2.74%，房多多跌超(chao)9%，文远知行跌超7%，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔(bi)哩哔哩、理想汽车均(jun)跌超3%，京东、拼多多、百度均(jun)跌超2%。