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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力(li)。尽管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息(xi)”，但央(yang)行維(wéi)(wei)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的(de)政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低(di)。下一(yi)步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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結(jié)(jie)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前(qian)的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技🥬🩱🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯💛。”招商证券指出。

2、另一方(fang)面(mian)，在互(hu)联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统(tong)的以线(xian)下(xia)为主的消(xiao)费金(jin)融业务模式，风险加速暴(bao)露，从北银(yin)消金到捷信消金、中银消金，都(dou)在2015年之(zhi)后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈(jing)，反过来推动更多(duo)消金公司(si)将发展重心转(zhuan)到线上。