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1、3🥔🩰👝🍌、观点🧅👅🥾。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👝👝。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥥🩲🩱，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍊🥻；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👗，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👛🍒。下半年也要关注三个方面💔🍇，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👢👅🧅？笔者认为👞💌🥬💕🍅，这种风险存在但概率不大🍉👄🍑，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩱👜，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💋👗👝。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👢🍉😠。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍄😻🍈，面临再次补库👿🍉🥑，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥬👜💓？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍇，不接受高价位的表现💯。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍎，美国232调查公布结果🤍👚🍒；二是9月下旬或10月上旬👞，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥑👗🥾🥾。

2、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)(ying)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)(hao)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液(ye)化天(tian)然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可(ke)能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳(ao)元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。