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1、上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢(yi)价(jia)在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半(ban)年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定(ding)“互联网(wang)+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期(qi)，带(dai)动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币(bi)宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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