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2🤍😡💌、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加👅、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间🤬🧅👡🍄，增产110万吨。印度数据偏差较大🍄🍄💌🍌， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数🧄🧡，增产能否实现在 两可之间😡🍋👢，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🍇😻💗🥥，预计印度糖的增量主要体现为库存累积👢👿🥾，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🍊😻💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🤍。

2、噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交(jiao)易的理(li)解仍有(you)欠(qian)缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突(tu)破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易(yi)后(hou)，仍要迴到(dao)邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握(wo)。