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前期表现(xian)：过去两个(ge)月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修(xiu)建(jian)材、钢铁、基础建设(she)等。化学制药、医(yi)疗服务、保(bao)险、传媒、农化制品、工业金属、石油石(shi)化等(deng)板块跑(pao)赢万得(de)全A。

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2💔、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现💖🍒。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷😡🍌、成本下移等多重因素影响而出现延迟🍊、分散等反季节性现象🍏。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升👅💞、施肥方式改变以及高标准农田建设等👠👠🤬👄🥝。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相(xiang)對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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1、进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

2、2024年6月28日，华宝(bao)证券撤回(hui)IPO申请，公司彼时回应称(cheng)，这(zhe)是基于公司功能(neng)定位和发展战略作出的主动决(jue)策，撤回(hui)上市申(shen)请并未改(gai)变公(gong)司登陆资本市场的长期战略规划。