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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒，A股消费+制造+周期🍈🧅🍋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍄👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭💖💯🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👢🍒🧄👛🍄，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍌，核心在于A股的行业特征👛，从剔除金融的净利润占比来看🍋👘，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥾🍌，消费（食饮8%🥦🥬、医药6%）😠🥦🥝💓，制造业（汽车5%🧡🍆🍒、电子5%🍅🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👅👅，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥻🍇，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😡、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💕🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍈🌽，由于A股行业结构更偏传统经济💗🍑😡🥾，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧡，典型如16Q4-19Q4👗😠💛，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥒💝🥔，全部港股从-3%升至12%🍍，二者增速差从8pct降至-6pct🧄。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的(de)视角：判(pan)断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权(quan)重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下(xia)，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥕，也是乐观预期发酵的过程👙。而随着预期提升、市场上涨👚🥾🥦🩱，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源🥔。

2、记者根据公开资料(liao)梳理，杜嘉祺在友邦(bang)保险发展过程中扮演了非常重要的角色(se)，其在2010年—2017年担任友邦保险首席(xi)执行官兼总裁期间，带(dai)领友邦保险完成中国香港(gang)上(shang)市并实现快速增(zeng)长。