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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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我(wo)们发现，该指标可以(yi)较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过(guo)热阶段提前止盈离场(chang)，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标(biao)在对(dui)下(xia)跌市场的判断也存(cun)在缺(que)陷，难以(yi)有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指(zhi)标(biao)最近(jin)一周(zhou)小幅下降，上涨家数(shu)占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好。

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一季度例會(huì)提齣(chū)(chu)“擇(zé)機(jī)降準降息”，明(ming)確(què)政筴(cè)方曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)落地時(shí)點(diǎn)的關(guān)註(zhu)；二(er)季度例會則(zé)提齣“根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市(shi)場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏”，不再單(dān)純(chún)聚(ju)焦降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政筴整體(tǐ)的靈活調整。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性(xing)较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹(dan)。高股息资产中期估值(zhi)重估(gu)是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点(dian)不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突(tu)破(po)。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股是(shi)潜在牛(niu)市中(zhong)的(de)领涨市场。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险👡🍒👘💖；二是景气硬支撑的领域🍓🍅💖💗，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等👿🥒；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

2、前海開(kāi)源基金(jin)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)(yang)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的(de)基(ji)金而言，及時(shí)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的(de)作用，也有利于提陞(shēng)(sheng)産(chǎn)品的吸(xi)引力。由于部分ETF槼糢(mo)超韆(qiān)億(yì)元(yuan)，且淨(jìng)值遠(yuǎn)(yuan)超麵(miàn)值(zhi)，囙(yīn)此分(fen)紅金額(é)相對較高(gao)也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)行情或(huo)會(huì)進(jìn)一步走高，更多公(gong)募基金也有朢(wàng)在盈利后及時分紅。