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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🥭🍎👿🥭，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌🥦、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🍆。美国方面，美通胀数据意外低于预期🍆🍑💞🤍，美国5月CPI同比上涨2.4%💕，略低于预期的2.5%😡，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🤬🥾🥭，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看🥥🩲😠💖，美棉持续播种中🍆💞，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%😡🍒💓😡。现蕾率为12%💛，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%🍇，优良率同比下降12个百分点👄💝💞，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因👅💞，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值😡💟，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调👜，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看👢👘，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是🍄👿，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🩳💝👚😡，或对棉花需求及价格有一定影响👄👜💝🥦。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🎒👡💓🍄，关注重点仍需更多在宏观层面🤍🍆🍊🍉，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍑，中长期关注全球经贸形式变化。

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另外，此次方案亦明确，降低贷款首付比例和(he)利率(lv)。据了解(jie)，广州目前首套及二(er)套商(shang)贷首付比例均为15%，商贷首套利率为3%，公积金利率为2.6%。

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2、估值：港股更便(bian)宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更(geng)低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)看，多年(nian)來港股持續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上(shang)證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高(gao)于恆(héng)生指數10.6倍(bei)，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水(shui)平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全A 17倍、24%分(fen)位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的(de)估值溢價(jià)(jia)，其中汽(qi)車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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