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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化😠、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👙💖🍆，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍏。通信💔🍊🥭、有色、非银、电子、军工领涨🍌🥾。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商(shang)品收入預(yù)(yu)計(jì)(ji)爲(wèi) 3850 億(yì)澳(ao)元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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宽货(huo)币(bi)预计延(yan)续，但降息时点(dian)或偏(pian)晚。央(yang)行货币政策重心向稳(wen)增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计(ji)延(yan)续，降准(zhun)降息或仍将进(jin)一步落地，不过短(duan)期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时(shi)点或偏晚。下半年(nian)来看，财(cai)政或先发力，货币(bi)配合，降息或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国债(zhai)买卖在下半(ban)年可能再度重(zhong)启。需注(zhu)意的是，央行强调(diao)“视市场供求状(zhuang)况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持(chi)续较(jiao)强，这可(ke)能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现(xian)一定调整压力或是触发央行开启买债(zhai)的重要条件。

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高盛(sheng)的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中(zhong)写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石(shi)油供应(ying)未受显著干扰；伊朗的回应(ying)较为克制；以及从秋季(ji)开始可能会出现大(da)规模库存累积。”

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外(wai)部(bu)流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對均衡(heng)。

2、（2）需求方面🍓，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过💖🍄，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后😠💕🥦🥒👞，下半年全球锡消费或将边际弱化🩳。