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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍍😡，主要是中国科技资产价值重估👙💋👙、南向资金大量流入🥑🍍💘😻，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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行业层面，展望7月份🍍🥔🍉，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻😻🥭🥻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🥻，半导体💌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速👠💛👠🍈，业绩有望改善🍄💛🧅；2）中游制造领域🍊🌽，部分领域景气度有所回暖🎒🍆💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅💖🍌👢、家具、饰品👞🍊💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔👜🍇🍋💘、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善🎒🥕🥬。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担(dan)心该(gai)模型相较于之前(qian)的版本升级不够显著(zhu)，公司将其发布时间推迟至今(jin)年秋季晚些时候。

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6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告称(cheng)，公司(si)拟(ni)通过(guo)发(fa)行股份及支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并(bing)同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计构成(cheng)重大资产重组，不会导致公(gong)司实际控制人(ren)变更。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议👡👞，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🧄🥬💔，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🍅🍆🍇，这项程序性动议得到通过后🍍🍊，大规模税收与支出法案将经历朗读💯、辩论、修正案投票和最终表决🥦💞👗🍌，预计耗时数天🍆🍌，目标是7月4日前送交美国总统签署👞。