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我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖，工业自动化板块去库存基本结束，增长动能边际好转。我们看好电力设备子板块的相对确定性🥥，建议关注电气化业务敞口较高👄，在手订单充足的公司，具备收入和利润端的确定性👚。

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由于(yu)公司处于亏损状态(tai)，净利率为(wei)负。不过，经调整后的净利率（非国际财务(wu)报(bao)告准则计量）呈现出改(gai)善趋势(shi)。2021年(nian)经调整净利率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为(wei)-20.7%，2024年上半年为(wei)-24.8%。虽然仍为(wei)亏损，但亏损(sun)占收入的比(bi)例在逐渐减少，显示(shi)出公司运营效率有所提高(gao)。

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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短(duan)期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格(ge)中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全(quan)球十大(da)产油大国之(zhi)一，关(guan)注两个变量对油价(jia)的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价(jia)或仍有新(xin)高可能。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🩱、方向性的部署🥥💞🥥，需要结合实践需求🥾🍒👞，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合😠🥦💕👡。

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2、与(yu)此同时(shi)，国内科技产业在AI商业化、云计算等领(ling)域的突破性(xing)进展(zhan)，叠加政策(ce)端的持续支(zhi)持，推动腾讯、阿里等(deng)核心成分股盈利能力的(de)稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储(chu)降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指(zhi)数作为(wei)中国新经济核心资产(chan)的代表，其长期配置价值正日益凸显。