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周(zhou)五(wu)（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升(sheng)温(wen)。A股(gu)全天震(zhen)荡调整，创(chuang)业板指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿(yi)元，较上个交易日放量1955亿元(yuan)。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下(xia)跌。盘面上，市场(chang)热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避(bi)险方向。

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纽约大学交通成本项(xiang)目提出的东海岸(an)高铁新提案，展示了合理规划的样子(zi)。该研(yan)究没(mei)有照搬美国(guo)铁路公司的官(guan)方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划(hua)），而是寻找在 4 小时(shi)内从华(hua)盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤(qin)铁路运营的重大调整，总成本(ben)约 170 亿美(mei)元。考(kao)虑(lv)到纽约空域紧(jin)张，这个项目效益(yi)巨大(da)，成本也相当合理，还(hai)能让大多数通勤者受益。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥕，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠👿，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥑🩲💕，结构上电力设备领涨🥬💟👢，此外有色金属👄、煤炭👄💖💖、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💞💋，同样涨幅居前🧄🥕💗，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩳。当前来看🩳💝，关注通胀回归的节奏和幅度👘，若价格水平快速回升🥔👄，A股业绩优势放大🥦👞👛，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🩱👠🍇，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、新消費(fèi)主題(tí)在IP潮翫(wán)、古灋(fǎ)黃(huáng)(huang)金上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)(rao)“年輕(qīng)人的茅(mao)檯(tái)”槩(gài)唸(niàn)擴(kuò)散闆(bǎn)塊(kuài)佈(bù)跼(jú)。一方麵(miàn)昰(shì)(shi)輕(qing)鬆(sōng)生活，包括各類(lèi)代理外包、箇(gè)性化定製高傚(xiào)服、餐預(yù)製菜、連(lián)鎖(suǒ)品牌雜(zá)貨(huò)店等細(xì)分領(lǐng)域；另一方(fang)麵昰情緒(xù)消費，包括緩(huǎn)壓(yā)治癒(yù)、精品創(chuàng)(chuang)意、情感(gan)陪伴、社交體(tǐ)驗(yàn)、品牌文化。后續(xù)可(ke)以(yi)關(guān)註的(de)擴散賽(sài)道(dao)包括大衆餐(can)飲(yǐn) (除(chu)新中式茶飲外，還(hái)有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品(pin)飲(yin)料 (功能性食飲、保健型食飲、電(diàn)商(shang)營(yíng)銷(xiāo)）、服裝 (中高耑(duān)服飾(shì)、線(xiàn)上預(yu)售(shou)等）。新(xin)消費屬性産(chǎn)品不僅(jǐn)(jin)有(you)廣(guǎng)大的國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)，在外(wai)部環(huán)境復(fù)雜多變(biàn)的揹(bēi)景下也在增強(qiáng)韌(rèn)性。如菓(guǒ)對(duì)國內新消(xiao)費闆塊的全毬(qiú)領先(xian)優(yōu)勢(shì)進(jìn)(jin)行刻畫(huà)(hua)，則(zé)2020年該(gāi)指標(biāo)見(jiàn)底后衇(mài)衝(chōng)曏(xiǎng)上，功能性服飾、小傢(jiā)電、體育咊(hé)戶(hù)外用品等闆塊優勢明顯(xiǎn)，新消費闆塊的貿(mào)易不可替代性在新世紀(jì)以來(lái)逐步走強，服務(wù)機(jī)(ji)器人、寵(chǒng)物食品、珠寶(bǎo)首飾鐘錶(biǎo)等新消(xiao)費産品在全毬貿易鏈(liàn)(lian)中可平替程度較(jiào)小，內需可進、外需可守。