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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥿👞🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💞👚💞，同样高于全A（非金融）的-13%🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👢👢🍒，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥑，进而影响盈利表现🍈👿。相比之下🍆💝，港股除金融外🍅😈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗、通信12%）👜，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💘，包括腾讯🩰😡、网易🥑🍉、美团等互联网巨头，消费😡、制造等行业占比不高🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👞👅，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘👛🥾，全部港股从-3%升至12%💯🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、随着百年变局加(jia)速演进，国防(fang)军工投资逻(luo)辑(ji)持(chi)续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能国安”！华(hua)福(fu)证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有(you)望(wang)迎(ying)来新一轮高景气周期。