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中证500股票池中🎒🍄，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍊、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🧄。

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🏮行业配置层面🍈🥕👢，相较于趋势跟随💝🥥，更优的策略是低位布局🍆🥬💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬，分别以25/3/20👢👄、25/6/12为界🥻🥝💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👿🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👚🥕💌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍓🍆👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈💝💖😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍆🥕。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南(nan)下(xia)资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

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1、付(fu)倍(bei)佳：上半年(nian)，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均(jun)值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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