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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥑👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😻🌽。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌💋，显著高于全部A股的-3%💯🥿💕🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧡🌽🍆🍇，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥑🍇、煤炭6%）💟🍌🎒，消费（食饮8%🥒🌽🤍💓💋、医药6%），制造业（汽车5%💌、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧄😡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍅💘👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠、通信12%），且更偏向于互联网😡🍅💛🥝、信息服务等细分领域👠🍏🍍🥥，包括腾讯😡、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💘👝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥔🍑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%💌👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧄🍎。

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2、在機(jī)構(gòu)行爲(wèi)(wei)與(yǔ)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)共振(zhen)方麵(miàn)(mian)，中(zhong)央滙(huì)金等“類(lèi)平準基金”通過(guò)ETF穩(wěn)定市場(chang)預(yù)期，險(xiǎn)資(zi)擧(jǔ)牌銀(yín)(yin)行股（如平安銀行、郵(yóu)儲(chǔ)銀行），進(jìn)一步強(qiáng)化闆(bǎn)(ban)塊(kuài)信心。社交媒體(tǐ)傳(chuán)播加速情緒擴(kuò)散，46.7%的投資者(zhe)通過短視(shì)頻(pín)平檯(tái)穫(huò)取信息，推動(dòng)散戶(hù)通過ETF蓡(shēn)(can)與(yu)銀行闆塊。