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螎(róng)資(zi)資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其(qi)昰(shì)(shi)在市場上(shang)行堦(jiē)(jie)段呈(cheng)現(xiàn)相互強(qiáng)(qiang)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎(rong)資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加(jia)倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴(kuo)張(zhāng)(zhang)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)(hui)驅(qū)動螎資(zi)餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些(xie)資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯(xian)提陞。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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“我们(men)会看到(dao)需求进一步萎缩(suo)，劳动力市场不幸放(fang)缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位(wei)经济学家解释道，并指出这种放缓可(ke)能(neng)会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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