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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善(shan)的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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债市展望。关税事件🌽、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🍍、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🍍。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💋，后续密切关注出口和生产高频数据。

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从行业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上(shang)涨(zhang)概率相对较高；会议前(qian)一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林(lin)牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较高。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要😈。在结构性货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具🥿🩲；善用证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥕🥒，并探索常态化制度安排以稳定资本市场💝。

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1、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日(ri)10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即(ji)止。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥝🥾，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。