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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥿💗。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💯🍅👘，一是，加征关税阴影下🥥💘💘，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥔，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍋🥿，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👄👗🥔，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍊，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥥💗👛；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🎒💘🥿，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍋👝🍓💞，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💌🧡，俄乌谈判形成拉锯战💋🧄，中东局势正日益混乱💖，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💌🥭，基建和制造业投资保持韧性💞👝，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🧄，且抢出口力度开始减弱🧡，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥕👢🩱。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👚、行业类ETF有望继续活跃👛。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈🍈，各类增量资金相对均衡👠💌🥬。资金供给端🍅，新发偏股基金规模继续扩大🍇🥻🍎；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄👅🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💓🎒🍈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓👿🥝💝🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠👡，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😡👗👡👢，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、产品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力。“目前固收类理财产品收益率持续承压，拓展含权资产投研边界，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包括权益在内的多元(yuan)资产策略的配置，已然成为(wei)理财行业(ye)的必然选择(ze)。”光大理财相关部门负责人表(biao)示。