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本次伦敦谈(tan)判达成(cheng)“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双(shuang)方在经历6月9日至10日的高强度(du)谈判后，达成实施日内瓦共(gong)识的协议框架，为未来(lai)进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布(bu)的信息，该协议主要包括(kuo)以下协(xie)同措施：美国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机(ji)零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结(jie)果(guo)符合我们此前的预判。

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此外，还将公布 5 月房屋(wu)开工和工业生产报告。美联储周(zhou)二的生产(chan)报告预计将显示制(zhi)造业产出(chu)连续第(di)二个月(yue)下降，因(yin)为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情(qing)始于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行(xing)情是中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预(yu)期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2、港股方面(mian)，海(hai)天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购，并于本周四（6月19日）上(shang)市。曹操出行有限公司则于上(shang)周通过港交所聆讯。