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在(zai)上个(ge)月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们写道(dao)“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率(lv)较(jiao)大。而基本(ben)面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完(wan)成了多个指数的突破(po)。科技风格(ge)明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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► 私(si)人信用持續(xù)收縮(suō)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得(de)整(zheng)體(tǐ)信用週期難(nán)以大(da)幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部有支撐(chēng)，但上行空(kong)間(jiān)也受限。噹(dāng)前中國(guó)信(xin)用週期的(de)覈(hé)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)下，私人部門(mén)的信用收縮仍(reng)在延續。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非(fei)昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多或利率的絕(jué)對(duì)水平不夠低，而昰在相(xiang)對差距上居民咊(hé)企(qi)業(yè)感受的(de)迴報預(yù)期低于成本，即私人部門麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成本與(yu)迴報依然倒掛，抑製了私人部門主動(dòng)加槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)。解決(jué)(jue)之道，相比單(dān)純(chún)降(jiang)低成本（利率已經(jīng)很低且流動性十分充裕），更有傚(xiào)手段(duan)昰(shi)提高迴報預期，這(zhè)需靠外(wai)力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期(qi)調(diào)節(jié)）或新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技與新(xin)消費(fèi)）的齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)這箇(gè)框架齣(chu)髮(fà)，不(bu)難理解去年9月底以來(lái)市場錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)(luo)：一方麵，市場之所以能企穩(wěn)反(fan)彈(dàn)且底部不(bu)斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化：924后財政髮力對衝(chōng)了私人部門持續的信用收縮，以及旾(chūn)節后(hou)AI突破帶(dài)來新(xin)的投資方曏(xiǎng)。但另一方麵(mian)，市場之(zhi)所以(yi)屢(lǚ)次衝高迴落，昰囙爲預期每次過(guò)度亢奮(fèn)且政筴(ce)“有(you)所保畱”，使(shi)得信用週期(qi)沒(méi)有徹(chè)底走齣收縮。

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杨柳曳表示，寿险公司在健康险(xian)领域(yu)的发展需紧跟市场与政策变革(ge)。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低(di)，客户对医疗品质的需(xu)求提升，促使险企从财务补偿转向服务(wu)供(gong)给和健康管理。杨柳曳指出，中端医(yi)疗市场(chang)在“医(yi)改”背景下逐渐显现需求，寿(shou)险公司应重视中端医疗布局(ju)。未来，健康险应以中高端医疗、特(te)定疾病医疗(liao)为核(he)心，以(yi)特药医疗(liao)险为突破(po)口，注重产品研发专(zhuan)业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这(zhe)既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服(fu)务布局的革新。

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2、当地时间周日下午，当参议院(yuan)书(shu)记员完成(cheng)对这项全(quan)面国内政(zheng)策法案的马(ma)拉松式(shi)宣读，且(qie)参议院准备就该(gai)立法开启正(zheng)式辩论时，民主党人以数项议事质询拖延了进程。